2024年以来，工行大同城建支行认真落实打造“第一个人金融银行”战略将，将私人银行业务作为提升个人金融核心竞争力的重要抓手，明确发展目标，充分调度资源，用好产品策略，瞄准目标强推动私人银行业务强劲发展。一季度，该行私银客户净增、私银理财销量均超额完成首季开局任务。
强激励，调动进取积极性。为调动全辖员工营销私人银行客户的积极性，该行依据市分行对支行私人银行业务的考核方案，制定了《城建支行私人银行客户营销考核办法》，特别将支行管理人员私人银行拓户纳入其中，在办法中明确拓户和配置产品的考核，明确对新增客户和配置产品的奖励标准，不断激发营销潜能，调动私人银行业务“全员办”的积极性主动性。
强“礼”“拜”，借势拓展新客户。主动出击锁定目标群体，营造全员积极营销私人银行客户的氛围，在全辖开展“签约有礼、配置有礼、挖转有礼、提升有礼、相伴有礼”活动，丰富营销载体，提升活动成效，实现新增签约客户的目标；对签约达标以上客户进行覆盖，对客户分层级进行“高层大拜访、财顾全对接”活动，实现对重点大客户的全覆盖访谈，通过以点带面、客户推荐借势发展新客户。
强精准，有的放矢促营销。通过对目标客户实施精准营销与智能营销，推进私人银行业务营销模式转型，通过客户识别、签约、服务、提升等多维度客户服务管理闭环流程，达成获客、活客、粘客、留客的客户服务场景。以私人银行专享产品、投融资创新服务、增值服务等为抓手，实现客户资金归行，使我行成为客户私人银行业务的主办银行。
强配置，分类施策契产品。针对家族类客户、新贵类客户、社会影响力客户、精算类客户等不同客户针对性开展专属净资理财产品营销；对选出的家族财富客户建立排期表并进行走访和对接家族信托；甄别客户风险偏好和收益预期，调整产品结构，做大“专属保险”系列产品规模，提升私人银行类产品规模增长，进一步提升净值型及创新型产品规模占比。
