2024年一季度,A股走出“深V”走势。在开年伊始,上证指数盘中一度跌至2635.09点,但春节前后,在多重因素共振下,上证指数以“8连阳”态势重回3000点,并以上涨2.23%收官2024年首个季度。在此背景下,不少基金也斩获不错的表现,就以富国基金旗下基金为例,在其近期发布的2024年度一季度业绩榜单中,就有多只基金表现不错,我们一起来看看。
数据来源:Wind,统计区间为2024年1月2日至2024年3月29日。指数历史收益情况不代表未来表现,不构成对基金业绩的保证。
权益类基金成绩单
持续提升主动管理能力
多只产品位列同类前10%
近1年、近2年、近3年、近5年、近7年、近10年,共有6个时间区间,覆盖短中长期、不同的业绩评价维度。在这份榜单上,同一只基金多次上榜的情形并不鲜见。原始榜单略有点长,富二对其进行了进一步处理。
富国通胀通缩主题A、富国新动力A、富国价值优势、富国研究精选A、富国红利A两度上榜。其中,富二家的老牌基金,由曹晋管理的富国通胀通缩主题A在长达十年间,日积跬步、终至千里。近十年投资回报达267.27%,在325只同类基金中排名第28。
在近2年、近5年、近7年,富国文体健康A以2.72%、104.33%和156.86%的累计收益率,跻身各个历史区间的同类前10%。
一并上榜的其他基金,也绝非平平之辈,个个都是相当“能打”的强悍角色,值得称道。
比如:面对近两年指数大幅下跌的困难环境,由刘莉莉管理的富国研究精选A仍取得了正回报,期间收益率达17.82%,排名同类前2%;由徐智翔管理的富国新材料新能源A近三年回报排名同类前9%。
在港股投资方面,富二家也有优秀的基金经理们“出马”。他们披荆斩棘,直击港股市场上的波涛汹涌,最终斩获了不错的成绩。由张峰、宁君共同管理的富国沪港深业绩驱动A在近三年中,位居14只同类产品之榜首;由张啸伟管理的富国沪港深优质资产A排名同类前6%。
固定收益类基金成绩单
震荡市中更显“稳健”本色
多只产品稳居同类前1/4
在固定收益投资的领域,富二家始终积极布局,致力于为广大投资者提供丰富、全面的工具。在这份固定收益类基金成绩单中,也可见一斑。
?在纯债型基金方面,富国强回报定期开放A、富国祥利一年期定期开放A在近5年均排同类前5%,在近3年均排同类前10%,在近1年均排同类前15%;富国聚利纯债三个月定期开放、富国目标齐利一年期纯债、富国信用债A、富国泓利纯债A、富国景利纯债A均在近三年、近五年的维度中排名同类前1/4。
?在二级债基方面,富国兴利增强、富国稳健增强A/B分别在近5年、近3年的维度中排名同类前1/4。其中,富国稳健增强A/B还荣获了海通证券3年期、5年期、10年期五星评级;在QDII债券型基金方面,近三年,由郭子琨管理的富国全球债券(QDII)A类、富国亚洲收益债券(QDII)A类在25只同类基金中分别排第4和第6。
?另外,在偏债混合型基金的门类中,由易智泉、张士扬共同管理的富国信享回报12个月持有期混合A、富国诚益回报12个月持有期混合A、富国稳进回报12个月持有期混合A均在近一年间排名前5%。
量化类基金成绩单
资产配置“生力军”
多只指数量化产品位列同类前10%
近两年间,权益市场呈现出两大特征:底部日益夯实、行业轮动迅速,导致便于交易、投资快捷的ETF产品迎来快速扩容。富二家一向坚持主动权益、固定收益、指数量化“三驾马车”并驾齐驱,旗下ETF及联接基金的产品线均较为齐全,不失为投资者进行资产配置的重要工具。
截至2024年3月31日,富国MSCI中国A股国际通指数增强A、富国中证1000指数增强LOF A近五年回报分别为54.62%、53.45%,位居同类60只增强规模指数股票型基金的第2名和第3名;作为富二家的“经典宽基”,上证综指ETF联接A同样表现不俗,近一年、近三年总回报稳居同类规模指数股票ETF联接基金的前2和前3。
除了宽基型指数基金,富二家在行业主题型指数基金方面,目前也已形成较为完善的布局,为投资者提供了高效便捷的全谱系投资工具。在不同的行业主题中,富二家都有表现佼佼者,诸如富国中证央企创新驱动ETF联接A、富国中证煤炭指数LOF A分别在所属类别中跻身近一年同类第7名和第2名。
每到季末,更新这样的一套榜单,早已成为富二家的“保留曲目”。
它的意义,绝不是单纯的“炫技”,一日之功毕竟不是富二家的终极追求。透过这份榜单,富二希望各位客官能够看到,斗转星移、日月变迁,有越来越多的新面孔变成熟面孔,越来越多的新朋友变成老朋友。希望富二家能够用长期优秀的业绩,让客官们感到信赖和安心。