华南财经网：123239锋工转债300488恒锋工具可转债申购指南

债券代码	123239	债券简称	锋工转债
申购代码	370488	申购简称	锋工发债
原股东配售认购代码	380488	原股东配售认购简称	锋工配债
原股东股权登记日	2024-01-18	原股东每股配售额(元/股)	3.7421
正股代码	300488	正股简称	恒锋工具
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.20
申购日期	2024-01-19 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的锋工转债向股权登记日(2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。