贵州银行上市四年营收净利首次双降 对公房地产贷款年降26亿不良率仍超40%

　　来源：长江商报

　　长江商报记者 徐佳

　　赴港上市已四年有余，贵州银行（06199.HK）首次出现业绩下滑。

　　年报显示，2023年，贵州银行实现营业收入113.45亿元，同比减少5.38%；净利润36.53亿元，同比减少4.6%，为该行自2019年登陆港股市场以来首次业绩负增长。

　　对此，贵州银行表示，为适应宏观经济形势变化，该行持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较上年同期略有下降。

　　长江商报记者注意到，在此背后，贵州银行在部分行业的信贷资产质量恶化明显。截至2023年末，贵州银行不良贷款余额55.68亿元，较年初增长28.83%；不良贷款率1.68%，较上年末上升0.21个百分点，且连续两年提升。

　　特别是在房地产贷款投放上，截至2023年末，贵州银行在房地产业的对公贷款金额为75.41亿元，较上年末减少26.61亿元，降幅超过26%，占全行贷款总额的比例也由上年末的3.48%下降至2.27%。

　　但同期，贵州银行对公房地产不良贷款余额为30.46亿元，较上年末增加9.84亿元，增长47.7%，不良率由上年末的20.21%进一步攀升至40.39%，相当于翻倍提升，且该行对公房地产不良贷款占全行不良贷款的比例也达到了54.7%。

　　赴港上市后首次业绩下滑

　　资料显示，贵州银行是由遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行合并重组而成的省级地方法人金融机构，于2012年10月正式挂牌成立，2019年末在香港联交所主板上市，成为贵州省首家登陆国际资本市场的金融机构。

　　贵州银行业绩保持稳步增长趋势。IPO之前，2016年至2018年，贵州银行的营业收入和净利润分别由80.69亿元、19.61亿元增长至87.7亿元、28.77亿元。上市之后，2019年至2022年，贵州银行分别实现营业收入107.06亿元、112.48亿元、117.37亿元、119.9亿元，净利润35.64亿元、36.71亿元、37.06亿元、38.29亿元。

　　而在2022年业绩达到最高峰之后，2023年贵州银行的盈利能力开始走下坡路。日前，贵州银行发布年报，2023年该行实现营业收入113.45亿元，同比减少5.38%；净利润36.53亿元，同比减少4.6%，这是贵州银行赴港上市四年以来首次业绩负增长。

　　对此，贵州银行表示，为适应宏观经济形势变化，该行持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较上年同期略有下降。

　　长江商报记者注意到，按照营收结构划分，2023年，贵州银行实现利息净收入87.5亿元，同比减少13.44亿元，降幅13.32%，占当期营业收入的比例为77.13%。

　　非利息收入中，2023年，贵州银行手续费及佣金净收入3.38亿元，同比减少0.25亿元，降幅6.85%。但由于同期该行实现交易净收益、投资证券净收益9.38亿元、11.12亿元，增长71.1%、31.51%，二者合计增加6.56亿元，拉动全行营收增速收窄。

　　而从支出端来看，2023年，贵州银行营业费用39.7亿元，同比继续增加3.47%。此外，该行当期计提资产减值损失33.24亿元，同比下降5.32亿元，降幅13.8%。

　　不过，需要注意的是，2023年，贵州银行发放贷款及垫款计提减值损失28.2亿元，同比虽然减少9.64%，但该行对于金融投资计提减值损失7.04亿元，同比增长39.42%。

　　截至2023年末，贵州银行金融投资资产净额为2119.57亿元，较上年末增长4.97%，占该行总资产的比例为36.75%。

　　不良贷款超55亿过半来自房地产业

　　加快不良资产处置的背后，贵州银行在部分行业的信贷资产质量恶化明显。

　　截至2023年末，贵州银行资产总额为5767.86亿元，较上年末增加430.05亿元，增幅8.06%，其中发放贷款及垫款总额为3319.49亿元，较上年末增加384.21亿元，增幅13.09%。

　　截至2023年末，贵州银行不良贷款余额55.68亿元，较年初增加12.46亿元，增幅28.83%；不良贷款率1.68%，较上年末上升0.21个百分点，且关注类贷款余额96.96亿元，也较年初增加17.92亿元，占比2.92%，较年初上升0.23个百分点。

　　对此，贵州银行称，主要是受内外部经济环境以及个别房地产开发企业贷款纳入不良管理等多种因素共同影响。

　　此前的2019年至2022年，贵州银行的不良贷款率分别为1.18%、1.15%、1.15%、1.47%。这意味着，2022年和2023年，贵州银行已连续两年不良贷款率提升。

　　若从贷款投放力度来看，2023年贵州银行明显压降了对公房地产贷款的投放，同时聚焦国家政策、区域发展战略等，推动各类业务均衡发展。

　　年报显示，截至2023年末，贵州银行在批发及零售业、制造业的对公贷款投放占比分别提升至11.57%、4.16%，而在房地产业的对公贷款金额为75.41亿元，较上年末减少26.61亿元，降幅超过26%，占全行贷款总额的比例也由上年末的3.48%下降至2.27%。

　　但同时，长江商报记者注意到，截至2023年末，贵州银行对公房地产不良贷款余额为30.46亿元，较上年末增加9.84亿元，增长47.7%，不良率由上年末的20.21%进一步攀升至40.39%，相当于翻倍提升，且该行对公房地产不良贷款占全行不良贷款的比例也达到了54.7%。

　　贵州银行进一步表示，主要是该行房地产贷款总额及占比下降且规模较小，加之报告期内该行将个别房地产开发企业贷款纳入不良管理。

　　另外，从贷款集中度来看，截至2023年末，贵州银行的前十大借款人中，第一大借款人来自采矿业，第二至第六大借款人来自租赁和商务服务业，第七大借款人来自房地产业，贷款余额为19.62亿元，占该行贷款总额的比例为0.59%，此部分贷款按照五级分类已被纳入损失类。

　　值得一提的是，总部同样位于贵州省的城商行还有已在A股上市的贵阳银行。截至2023年6月末，贵阳银行不良贷款余额46.08亿元， 较年初增加4.64亿元，不良贷款率1.47%，较年初上升0.02个百分点。其中，贵阳银行对公房地产贷款的不良率为2.2%。

　　此外，截至2023年末，贵州银行的资本充足率为13.3%，较上年末下降0.52个百分点，一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.16%、11.25%，较上年末提升0.26、0.05个百分点。